云计算诞生10载，产业发展概况一览

[db:作者]

云计算诞生已有10载，当前，欧美国家的云计算市场已经进入成熟应用阶段；国内虽然各种类型的 ” 公有云 ” 和 ” 私有云 ” 应用在市场上层出不穷，但云计算技术距离成熟还有一定的距离，云计算行业的发展尚处在高速发展的起步阶段。



（一）云计算发展驱动力：需求导向、技术革新、政策推进
1、需求爆发：
（1）大数据导致计算量急剧增长且弹性变大；


（2）移动互联网使人们有了随时随地接入的使用习惯，云端服务兴起；
（3）云发展主要原因是运用云把大数据利用起来，带来新增的赢利点，并大幅降低成本。” 云 ” 资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。业界的通常观点：企业在云计算上投入 1 元，将减少在传统 IT 资源上投入 4 元钱。
A．采购规模效应：云服务商具有更高的市场集中度，对于设备供应商议价权更强，其对于采购成本的挤压将通过云服务的价格下降向企业客户传导。
B. 消除 IT 资源需求不确定性带来的浪费。
C. 显著提升 IT 资源的利用率：据统计，在企业自建的数据中心中，只有 10% 左右的 CPU 负载能够达到额定水平，80% 以上的 CPU 负载低至额定水平的 10%。云计算厂商能集中大量企业的需求，这些需求的多样性将在使用场景、季节、地域、随机波动性上进行互补。
D. 降低企业在团队、设备维护上的投入：按产业链整体看，保守按照成本节约 5 倍、资源利用率提升 6 倍计算，云计算中心至少节约总成本在 30 倍以上。



2、技术革新：
Web2.0 和 HTML5 先后撑起了前端应用（SaaS）；
芯片技术、虚拟化技术等托起了底层架构（IaaS）；
Hadoop、Spark 等大数据工程及机器学习、深度学习撑起了中间层（PaaS）的数据处理；
另外 SAN、iSCSI 等也都促进了云计算的发展。
3、国内云计算相关政策：


（二）全球云服务市场：
IDC 数据显示， 2015 年全球企业在本地非云 IT 基础设施投入 994 亿美元，首次同比下降 1.6%；但在云端支出同比增长 24%，约为 326 亿美元；预计到 2020 年，企业云端支出将占全球总体 IT 基础框架支出近 50%。


全球云计算占 IT 支出渗透率（数据来源：Gartner）
根据 451 Research 对全球云计算客户的调查，截止 2016 年 12 月，全球只有 31% 的客户深度应用了云计算，浅度采 用云计算模型客户达到 31%，剩下 38% 的客户处于测试和评估云计算的阶段。
在 451research 的企业 IT 开支情况调查中，有 44% 的客户计划增加云计算的开支，38% 的客户计划增加整体 IT 开支。4% 的客户计划减少云计算的开支，11% 的客户减少整体 IT 开支。这意味着部分客户在减少整体 IT 开支的情况下也会增加云计算的开支。
1、预计 2015-2020 年全球复合增长 22.4%：
据 Gartner 数据显示，2015 年以 IaaS、PaaS 和 SaaS 为代表的全球云服务市场规模达到 522.4 亿美元，增速 20.6%；预计 2015-2020 年复合增长率达 22.4%。


全球云计算市场规模（数据来源：Gartner）


2015 年全球云计算市场格局（数据来源：Gartner）
（1）全球 IaaS 市场持续高增长，2015 年 IaaS 市场规模达 162 亿美元，增速 32%（2014 年增速 33%），云主机仍是最主要产品，占据 85% 以上的份额。


（2）全球 PaaS 市场总体增长放缓，2015 年 PaaS 市场 44 亿美元，增速 17%。其中应用基础架构和中间件服务占据 54% 的市场份额。数据库服务和商业智能平台服务 2015 市场规模仅 1.7 亿美元，但增速达 30%，远超过应用开发（增速 11.9%）、应用基础架构和中间件（增速 16.5%）等其他 PaaS 产品。


（3）SaaS 是全球公共云市场的最大构成部分，CRM、ERP、网络会议及社交软件占据主要市场。2015 年 SaaS 市场规模 317 亿美元，远超 IaaS 和 PaaS 市场规模的总和，其中 CRM、ERP、网络会议及社交软件占据市场 65% 的份额；同时产品呈现多元化的发展趋势，数字内容制作、企业内容管理、商业智能应用等产品规模较小增长快，尤其企业内容管理增速达 40%，数字内容制作增速 25%。



全球 SaaS 服务市场（数据来源：Gartner）
（三）中国云服务市场高速增长：
2015 年我国云计算占 IT 支出比重达 9.71%，Gartner 预计在 16 年将达到 15%，09 年至 15 年云计算复合增长率高达 69%，远超同时期我国 IT 支出 8.9% 的复合增长率。我国 IT 支出占 GDP 比例与全球相比偏低。2017 年中国预计在 2.80%，相对于全球 4.58% 的占比还有相当大的提升空间。


我国云计算在 IT 支出中渗透率
中国信通院数据显示，2015 年我国云计算整体市场规模达 378 亿元，整体增速 31.7%：（1）其中私有云市场规模 275.6 亿元人民币，年增长率 27.1%，预计 2016 年增速仍将达到 25.5%；（2）公有云 2015 年市场整体规模约 102.4 亿元人民币，比 2014 年增长 45.8%，2016 年国内公共云服务市场仍保持高速增长态势。


我国云计算市场规模 ( 数据来源：中国信通院 )


我国云计算市场市场 ( 数据来源：中国信通院 )
中国工信部 2017.4.10 日印发《云计算发展三年行动计划（2017-2019 年）》。按照工信部统计口径，2015 年云计算产业规模 1500 亿元，计划到 2019 年我国云计算产业规模达到 4300 亿元，2015~2019 年云计算产业规模年复合增长率达 30%。
1、我国公有云市场：
公有云计算的需求主要来自于互联网公司、中小企业以及非敏感部门，公有云以配置灵活、资源利用率高、成本较低等优势，未来将继续扩大在国内各行业 IT 市场的份额。


国内公有云细分市场（亿元）（数据来源：中国信通院）
IaaS服务得到国内企业用户的充分认可：2015 年国内 IaaS 市场成为游戏、视频、移动互联网等领域中小企业 IT 资源建设的首选，市场规模达到 42 亿元人民币，同比比增长 60.3%。从应用形式来看，云主机、云存储用户采用率最高，使用比例 70% 以上，同时也有 70% 以上的企业表示未来将会采用云主机或云存储服务，并且云存储的比例将进一步提升。
PaaS服务成为互联网创业的重要平台：由于低成本、快速、灵活的特点，并为开发者提供丰富的 API 接口，PaaS 平台成为互联网创业者的首选。从用户应用来看，市场需求正从最初的搜索 / 地图引擎服务、web 服务逐渐向大数据分析、安全监控等服务转变。
国内 SaaS 市场仍然缺乏领导者：从市场规模看，2015 年 SaaS 市场规模达 55.3 亿元，远超过 IaaS 和 PaaS 市场的总和，同比增长 37.6%（2014 增速 15.2%）。在 ERP、CRM 等核心企业管理软件服务领域，国际厂商占据主要市场份额，缺乏有力的国内竞争者。从用户应用来看，据中国信息通信研究院统计，在采用 SaaS 服务的企业中，有将近 70% 使用云邮箱、统一通信平台等基础通讯软件服务，且大多数是免费服务，采用 ERP、CRM 等企业管理软件服务和专业的行业应用软件服务的用户均低于 50%。
2、我国私有云市场：
国内专有云市场中硬件市场占主导：2015 年专有云市场中硬件市场约 200 亿元，占比 72.6%，软件市场约 41.6 亿元，服务市场约 33.9 亿元。
私有云驱动因素：主要是由政府主导的，原先的 IDC 存在资源复用浪费、数据资源形成孤岛、运营维护困难，信息化建设无法给实际业务带来帮助，采用私有云模式，带来数据打通和高效率 IT 运用，也是技术前瞻性的表现。
我国云计算发展迅速，但仍面临诸多挑战：
（1）市场需求尚未完全释放：重点行业用户对云计算的安全性、可靠性、可迁移性仍存在一定顾虑；（2）产业供给能力与国际先进水平仍有较大差距；（3）数据中心重复建设现象凸现；（4）标准和评测认证体系尚不完备，人才队伍有待加强。
私有云的重要领域：政务云。根据 IDC 统计显示，我国政务云市场 2015 为 47 亿元，根据政务云发展资料推测，我们预计对应私有云市场空间 18 年则有望接近千亿，到 2020 年有望达 5500 亿元。


资料来源：CCW Research